Empresas

Una empresa reúne a las personas que compran para un mismo negocio, como el encargado de compras y el dueño de una ferretería. Cada cliente pertenece a una sola empresa.

Crear una empresa

1. Ve a Clientes › Empresas
2. Haz clic en Agregar empresa
3. Escribe el nombre y, si quieres, un ID propio y notas
4. Guarda la empresa

También puedes crearla desde la ficha de un cliente: en Empresa, escribe el nombre y elige Crear empresa.

Agregar clientes

• Desde la ficha de la empresa, haz clic en Agregar cliente y elige uno o varios clientes.
• Desde la lista de Clientes, selecciona varios y elige Agregar a empresa.
• Desde la ficha de un cliente, usa el lápiz de Empresa.

Si el cliente ya pertenecía a otra empresa, se cambia a la nueva. El primer cliente que agregas queda como contacto principal; puedes cambiarlo desde el menú de cada fila.

Lo que ves en la ficha

• Importe gastado y Pedidos: la suma de lo que han comprado sus clientes.
• Clientes: cada persona con su ubicación, pedidos e importe gastado.
• Notas: privadas, solo las ve tu equipo.

Al eliminar una empresa, sus clientes se conservan con todo su historial, pero sin empresa.